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葡京备用网址:自动化设备等与行业新趋势相关的领域表现较好

时间:2022/6/27 16:56:55   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:具体而言,在中长期社会融资大幅改善之前,风能太阳能储能、智能汽车、锂矿、自动化设备等与行业新趋势相关的领域表现较好。社会融资改善后,基础设施投资稳定,房地产利好后社会融资能够增加。建议注意白酒、地产连锁消费、银行保险。展望市场前景,结合财报、景气、估值、仓位,建议关注房地产链条的恢复、社会融资、银行、保险等板块的改善,...

具体而言,在中长期社会融资大幅改善之前,风能太阳能储能、智能汽车、锂矿、自动化设备等与行业新趋势相关的领域表现较好。社会融资改善后,基础设施投资稳定,房地产利好后社会融资能够增加。建议注意白酒、地产连锁消费、银行保险。

展望市场前景,结合财报、景气、估值、仓位,建议关注房地产链条的恢复、社会融资、银行、保险等板块的改善,以及疫情后困难逆转的领域。

“新半军”有望成为下半年的突破方向
经过年初以来的系统性调整,葡京备用网址 从宏观流动性、繁荣与盈利、资本、估值与成本效益等方面来看,“新半军工”(新能源、半导体、军工)有望成为下半年的突破方向。展望市场前景,建议在技术增长方面关注确定性和高弹性的主线,关注疫情复苏困境逆转和大消费稳定增长的两条线索。

其中,确定性主线集中在光伏、风电、军工、新能源汽车相关的锂、钴、锂电池组件、半导体材料、设备、5G、储能、特高压等;高弹性主线聚焦新能源汽车相关锂电池、整车、零部件等,半导体相关设计、制造、封装测试,智能驾驶相关智能座舱,决策执行。

另外,在大规模消费中,建议一方面根据疫情后的好转——经济的逆转,关注恢复消费场景下受益于交通和出行改善的酒、食品、药品和交通;另一方面,在稳定增长的情况下,房地产有望放松,后房地产周期链中的白色家电也将受益。


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